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天天信息:化工新材料行业周报：关注半导体材料投资机会

2023-05-26 13:01:20  来源：南京证券股份有限公司
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本周板块行情：本周申万基础化工行业指数下跌 0.48%，跑赢沪深 300指数0.31pct：炼化及贸易指数下跌0.61%，细分概念指数中锂电池概念板块上涨 2.08%、石墨烯概念板块上涨 3.01%、碳纤维概念板块上涨2.72%、半导体材料指数上涨5.21%、化肥农药指数下跌0.20%、化纤指数下跌 0.53%，涨幅前五的个股为：宏达股份（37.50%）、中船汉光（26.06%）、双象股份（24.25%）、斯迪克（17.67%）、关联新材（14.63%）。

本周行业内产品价格变动：本周化工产品价格变动看，涨幅前五分别为一氯甲烷（+17.5%）、烟酰胺（+5.8%）、MIBK（+5.7%）、维生素K3（+5.0%）、固体烧碱（+4.2%）；跌幅前五分别为液氯（-120.8%）、醚后碳四（-21.6%）异丁醛（-17.2%）、液化气（-16.1%）、硫酸（-11.2%）。

本周行业主要动态：5月 16日，据供应链人士透露，长江存储已经正式通知 NAND 涨价，涨价幅度约在 3-5%左右，据消息称，涨价最先影响企业级市场，消费级现货市场上涨还需时间。存储市场逐步出现触底信号，相关半导体材料有望迎来景气抬升。5 月 18 日，国瓷材料公告，全资孙公司（国瓷新加坡）拟以自有或自筹资金1350万欧元（约合10210万元人民币>对德国 DEKEMA 进行投资，有助于实施公司全球化战略发展目标。5月 18日，霍尼韦尔与江苏盛虹石化产业集团有限公司签署战略合作备忘录，同时宣布成立霍尼韦尔UOP 中国烯烃技术中心投资策略：持续关注半导体材料的国产化进程，龙头公司回调机会、轮胎、现代煤化工、氟化工等细分赛道投资机会、建议投资者逢低布局安集科技、华特气体、雅克科技、万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、森麒麟、金石资源、巨化股份。

风险提示：宏观经济增速低于预期、下游需求疲弱、油价及化工品产品价格大幅波动。

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