富满微电子集团股份有限公司:12寸的工艺会更先进
6月24日消息,富满微电子集团股份有限公司在近期的投资者关系活动上表示,12寸的工艺会更先进,往12寸走后成本可以降低15%-20%的样子,售价不变。
以下为问答环节记录:
Q:现在12寸能拿到的产能,以及下半年预计12寸能拿到多少产能?
A:12寸产能明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。
Q:公司如何确保能够拿到12寸新增的产能?
A:我们和晶圆厂有签协议,已经给了明后年产能的保证金,对方有保证每个月给多少产能。
Q:涨价的持续性如何,公司那边涨价的趋势?
A:晶圆厂在不断涨价,7月1日又有几家在通知涨价,今明年的订单都是满的,有的2023年都不接单了,持续到明年都属于缺货状态,我们也会相应调价。
Q:miniled的下游需求情况?
A:现在led是大缺货,所有的大厂要付全额的保证金+签协议才能保证产能,后面可能会改成预付半年的货款等方式拿产能,后面LED的产能会越来越缺,不然这些大厂不会愿意预付半年的保证金来保证供货量。
Q:现在led芯片中,miniled和普通led的占比和价格情况?
A:miniled出货量占比到80%,普通占10%几。高端led占比达到80%几,高端价格比低端贵4-5倍。高端可以用12寸做,12寸已经转成功了。
Q:快充的产品线中,同步整流、ACDC的开发进度?
A:PD已经有比较大的市场,ACDC也成功了,对标安森美的134,是自主知识产权,转换效率比安森美还好。
Q:5G射频芯片的布局进度?
A:5G开关和tuner已经全部work完毕,市场90%的低端芯片已经全部完成,现在是在加紧给终端客户验证,每个月会快速增长。这条线的产能不受限,晶圆厂保证我的产能。
Q:LED行业的竞争格局情况?
A:mini和microled的市场在逐步增长,以前对led的概念大家都是户外显示或者是户内的广告屏,现在这些都已经不是主流了,未来的市场一是家庭影院,因为LED做到100寸以上会非常难,所以要用mini和microled拼接的方式实现。第二是会议室,以前是投影式的,现在新的方式已经是LED式的,是一个在逐步取代传统市场的大市场。第三是电影院,以前也是投影式的,在逐步转成LED式。
Q:快充这块公司怎么看?
A:苹果11、12用的是20W,我们预测下一代是30W,真的出来后对行业是一种革命,30W会全面缺货,因为国内做30W的ACDC不多,相关友商主要做20W。
Q:公司快充做进了下游几大主流品牌厂,目前65W ACDC的客户认证进展如何?
A:已经十几家在验证了,荣耀应该也要导进去了,马上准备导小米,剩下的做充电器,包括贝斯、傲基都导入进出了,很快可以接满所有订单。PD已经导入这些大厂,ACDC只用跟着导入,不会花很多精力。
Q:墙插和排插下游的客户有哪些?
A:排插基本都是我的客户,公牛、飞利浦和小米做的比较好,三个现在基本都是我的客户。
Q:目前几大块业务的营收占比?
A:mini和microled的占比接近50%,PD快充占比10%,10%的功率器件,剩下就是电源部分,各式各样的电源。
Q:预计今年行业的景气度走势如何,公司三季度是否还会涨价?
A:基本上第三季度涨价不可避免,已经有晶圆厂在涨价,预期今年年底到明年产能都是满
的,有的晶圆厂通知到2023年不再接新单。只要晶圆厂涨价,我们也会跟着涨价,第三季度价格还会继续涨。
Q:之前8寸产能紧张,目前12寸产能的紧张情况怎么样?
A:12寸也是缺的很厉害,8寸是没办法扩新产能,用的旧设备,12寸有新产能开出来。一方面8寸转12寸会挤掉一些产能,另外一方面每年芯片需求都有10%几的增长,加上5G、汽车电子的需求增长,12寸新增产能是远远不足的。
Q:micro的成本比较高,行业小间距往micro走的必要性,升级的必要性?
A:mini和micro就是pitch的差距,现在micro现在在做技术的改革,直接把灯芯封在板子上面,在这个方面降成本。micro现在成本高主要是芯片贵,等芯片价格降下来,micro的成本甚至不会比mini的高,等价格逐步下降量就会起来。
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